專戶理財介紹

什么是專戶理財?又稱專戶投資業務或特定資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者特定客戶財產委托擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,將其委托財產集合于特定賬戶,進行證...閱讀全文

專戶預約

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專戶理財業務投資流程圖

  • 01
    客戶需求分析

    投資標的。風險偏好投資限制。

  • 02
    方案提供

    產品(業績標準,跟蹤誤差,收益目標)。風險類別,資產類別,投資限制。

  • 03
    執行

    基于客戶特定方案進行資產配置,風險調整后的預期收益最大化。優化交易成本。

  • 04
    客戶需求分析

    投資觀點,資產配置投資情況。

  • 05
    客戶需求分析

    提供客戶專用的運作情況報告。

客服熱線(免長途話費)

4009-108-108

服務時間:周一到周五 8:45-17:00
法定節假日除外

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